Comment mener une analyse concurrentielle e-commerce, avec un modèle à copier

Ce guide s'adresse à une boutique qui vend déjà et veut savoir avec qui elle est en concurrence, et comment. Chaque étape indique quoi lire, où le trouver dans SellWinners et comment le vérifier à la main. Le modèle final transforme vos notes en un seul tableau que vous pouvez comparer d'un mois à l'autre. Si vous choisissez encore ce que vous allez vendre, commencez par comment trouver des produits gagnants et revenez une fois que vous avez des produits à comparer.

Que couvre une analyse de la concurrence e-commerce ?

Cinq domaines, lus dans le même ordre pour chaque concurrent :

Étape 1 : trouvez vos vrais concurrents

Vos vrais concurrents sont les boutiques auxquelles vos acheteurs vous comparent, et ce n'est que rarement la plus grande marque de votre catégorie. Cherchez trois types :

• Les concurrents directs vendent le même type de produit au même acheteur à un prix similaire. Ils vont dans le modèle.
• Les concurrents publicitaires courent après les mêmes acheteurs sur Meta, Google ou TikTok, parfois avec un autre produit. Surveillez leurs publicités.
• Les leaders de la catégorie fixent ce que les acheteurs attendent : délais de livraison, retours, lots. Lisez-les pour les standards, pas pour les chiffres.

Pour les trouver dans SellWinners, partez d'un produit ou d'une boutique que vous connaissez déjà :

1. Ouvrez Boutiques dans Explorer, réglez la correspondance sur Nom du produit et saisissez votre produit principal. Triez par Croissance 30 j pour voir qui monte.
2. Ouvrez une boutique qui vous fait concurrence et allez dans son onglet Similaires. Chaque boutique y figure avec un score de similarité, ses visites mensuelles, sa croissance sur 30 jours et ses publicités actives. C'est le moyen le plus rapide de trouver les concurrents d'une boutique.
3. Ouvrez Annonceurs, saisissez un mot de votre niche, réglez la correspondance sur Texte publicitaire et triez par Publicités actives. Les pages en haut diffusent le plus de publicités Meta dans votre niche ; triez par Nouvelles pub. 14 j pour voir qui lance des publicités en ce moment. La page principaux annonceurs Facebook explique chaque tri.

Trouver des concurrents dans Explorer

À la main, recherchez votre produit principal sur Google et notez les boutiques qui ressortent, puis recherchez les mêmes mots dans la Bibliothèque publicitaire de Meta. Gardez les boutiques qui apparaissent dans les deux.

Étape 2 : analysez la boutique et le trafic de chaque concurrent

Ouvrez la page boutique de chaque concurrent et notez ce que son en-tête affiche : visites mensuelles avec leur évolution sur 30 jours, ventes mensuelles estimées avec un chiffre bas et un chiffre haut, publicités Meta actives avec le nombre lancées en 30 jours, et nombre de produits. L'onglet Vue d'ensemble ajoute le graphique du trafic, les principaux pays de ses visiteurs et ses ventes estimées sur les 90 derniers jours.

• Lisez les ventes comme une fourchette. Les chiffres de ventes d'une autre boutique sont des estimations construites à partir de signaux publics. Utilisez-les pour comparer des boutiques et des tendances, pas pour planifier votre propre chiffre d'affaires. Le guide sur combien gagne une boutique Shopify explique jusqu'où faire confiance à chaque méthode, et la FAQ explique comment fonctionnent les estimations.
• Les marchés avant le pays. Les principaux pays des visiteurs d'une boutique en disent plus sur l'endroit où elle vend que le pays où elle est immatriculée.
• Technologie et confiance. L'en-tête nomme le thème Shopify et affiche la note Trustpilot avec son nombre d'avis. Les onglets Apps et Pixels listent les apps Shopify que la boutique charge et ses pixels de suivi : une app d'avis ou un pixel TikTok vous indique où elle investit.

Pour une analyse complète d'une boutique, voyez notre article sur comment analyser n'importe quelle boutique Shopify, et analyse de boutiques Shopify pour chaque champ de la fiche.

Étape 3 : comparez leurs produits et leurs prix

L'onglet Produits affiche un échantillon du catalogue d'une boutique : ses meilleures ventes et ses produits les plus récents, triés par popularité, prix ou plus récents. Pour chaque concurrent, notez ses cinq meilleures ventes et leurs prix, qui vous donnent sa tranche de prix ; les produits qu'il a ajoutés récemment ; et lesquelles de ses meilleures ventes concurrencent les vôtres, à quel prix.

Une meilleure vente est classée au sein de sa boutique et ne porte aucun chiffre de ventes propre : les unités vendues et les ventes estimées sont des chiffres pour l'ensemble de la boutique. Lisez le classement comme un signe de ce que la boutique met en avant, puis cherchez des publicités sur le même produit à l'étape 4.

Visitez ensuite la boutique comme le ferait un acheteur. Mettez une meilleure vente dans le panier et notez les frais de livraison, le seuil de livraison gratuite, la promesse de livraison, la politique de retour et les lots. Ces détails font la vente quand deux produits se ressemblent.

Étape 4 : analysez leurs publicités sur Meta, Google et TikTok

Les publicités montrent ce qu'un concurrent paie pour dire, et pendant combien de temps. Les annonceurs ont tendance à arrêter les publicités qui perdent de l'argent : une publicité diffusée depuis un mois ou plus est donc probablement rentable. Cela ne prouve rien à soi seul, mais c'est rapide à vérifier.

1. Sur la page de la boutique, ouvrez l'onglet Publicités, réglez le statut sur Actif et triez par Plus longue diffusion.
2. Ouvrez les publicités de longue durée pour lire leur texte, leur accroche, la transcription de la vidéo, la page de destination et, pour les publicités diffusées dans l'UE et au Royaume-Uni, leur portée et leurs dépenses estimées.
3. Lisez le mix média à côté de la liste : la part d'images et de vidéos montre sur quel format la marque s'appuie.
4. Ouvrez l'onglet Google pour ses publicités Google par pays et par format, et l'onglet TikTok pour son profil et ses publications TikTok.
5. Avant une grande saison, ouvrez l'onglet Saison T4 pour voir comment la marque a fait de la publicité du 1er novembre au 4 décembre les années précédentes.

Notez ce qui se répète : les accroches qui ouvrent plusieurs publicités, l'offre dans le texte, les pages de destination vers lesquelles pointent la plupart des publicités. Beaucoup de nouvelles publicités envoyées vers une même nouvelle page signifient souvent un nouveau produit ou une nouvelle offre.

À la main, deux sources gratuites viennent des plateformes elles-mêmes. La Bibliothèque publicitaire de Meta permet à n'importe qui de rechercher les publicités actives diffusées sur les produits de Meta, et conserve les publicités diffusées dans l'UE pendant un an après leur dernière impression, d'après la page de Meta sur ses outils de la Bibliothèque publicitaire (« Outils de la Bibliothèque publicitaire Meta » dans son Centre de transparence). Le Centre de transparence des annonces de Google est un registre consultable des annonceurs et des publicités qu'ils ont diffusées sur Search, Display, Gmail et YouTube : recherchez-le par nom d'annonceur ou de site web, puis filtrez par date et par lieu, d'après la page d'aide de Google sur la transparence des annonces. Nous avons lu les deux pages le 26 octobre 2026. Ce sont les propres registres des plateformes : c'est donc l'endroit pour confirmer une publicité isolée. Notre guide « comment utiliser la Bibliothèque publicitaire Facebook » parcourt celle de Meta, et la page « Alternatives à la Bibliothèque publicitaire Facebook » montre ce qu'elle laisse de côté pour la recherche.

Deux limites. Dans SellWinners, la portée et les dépenses estimées n'existent que pour les publicités Meta diffusées dans l'UE et au Royaume-Uni, et les résultats TikTok comportent les vues et les j'aime, sans portée ni dépenses. Pour aller plus loin, lisez nos articles sur l'analyse des publicités Facebook des concurrents et comment voir les publicités Google des concurrents.

Étape 5 : lisez leurs e-mails et leurs offres

L'e-mail montre le rythme d'une marque et les offres que ses publicités laissent souvent de côté. La méthode manuelle est une boîte de réception dédiée à la recherche : inscrivez-vous à la liste de chaque concurrent avec une adresse distincte. Cela fonctionne, mais vous ne voyez que les e-mails envoyés après votre inscription.

Dans SellWinners, l'onglet E-mails d'une boutique liste les e-mails que la bibliothèque détient pour elle, les plus récents d'abord, avec les Statistiques e-mail à côté : ses e-mails des 90 derniers jours, la moyenne par semaine, leur répartition sur les jours de la semaine, et un calendrier pour n'importe quel mois que vous choisissez. Choisissez novembre dernier pour voir comment elle a mené son Black Friday. La page analyse des e-mails des concurrents explique comment lire un rythme d'envoi, et notre article sur les séquences e-mail sur lesquelles s'appuient les marques Shopify couvre les e-mails de bienvenue et de panier abandonné.

Listez ensuite les offres du concurrent au même endroit : les remises dans ses e-mails, l'offre dans son texte publicitaire, les bannières de sa boutique. Dans la bibliothèque d'e-mails marketing, gardez la boutique dans le filtre Boutique et ajoutez un type de promotion, comme « Remise en % » ou « Livraison gratuite », pour voir à quelle fréquence elle vend avec chacun. Une marque qui fait rarement des remises et qui croît quand même vend grâce à son produit, à son contenu ou à ses avis. Sachez-le avant de lancer une guerre des prix.

Remplissez le modèle d'analyse de la concurrence

Copiez ce tableau dans une feuille de calcul. Gardez une colonne par concurrent, avec votre propre boutique dans la première, et notez chaque ligne de 0 à 2 : 0 quand le concurrent est derrière vous, 1 quand vous êtes à égalité, 2 quand il est devant.

Additionnez chaque colonne pour obtenir un score sur 22 : le total le plus élevé désigne le concurrent à surveiller de plus près. Lisez ensuite chaque ligne en travers. Une ligne où tous les concurrents obtiennent 2 est une norme du marché qui vous manque, et la première chose à corriger. Une ligne où aucun n'obtient 2 est un terrain que personne n'occupe encore. Notez la date à côté de chaque chiffre, car les estimations évoluent.

Comment transformer vos constats en tests

Transformez chaque constat en un test, avec un seul chiffre à surveiller :

• Une norme qui vous manque. Quand tous vos concurrents proposent la livraison gratuite au-delà d'un seuil, testez la vôtre et surveillez votre taux de conversion et votre panier moyen.
• Un angle qui dure. Quand plusieurs concurrents font tourner pendant des semaines des publicités sur le même angle, écrivez votre propre version pour votre produit et jugez-la sur votre coût par achat. Empruntez l'idée, jamais le visuel.
• Un écart de prix. Quand votre prix se situe au-dessus de leurs meilleures ventes, testez un lot ou une garantie plus forte avant de baisser le prix. Le calculateur de ROAS de rentabilité montre l'effet d'un prix plus bas sur les publicités que vous pouvez vous permettre.
• Un canal vide. Quand aucun concurrent ne fait de la publicité sur TikTok ni n'envoie de séquence de bienvenue, le canal est libre. Vérifiez d'abord que vos acheteurs s'y trouvent.

Menez un seul test à la fois dans chaque domaine, pour savoir quel changement a fait bouger le chiffre.

Comment suivre vos concurrents chaque semaine

Le modèle est un instantané. Les concurrents lancent des produits, des publicités et des offres chaque semaine, et un outil de suivi des publicités des concurrents repère ces changements sans nouvelle recherche. Dans SellWinners, cliquez sur Suivre sur la page de boutique d'un concurrent, ou saisissez son domaine dans le Suivi de marques. Vérifiez ensuite, chaque semaine :

1. Radar. Il répartit vos marques suivies entre celles qui ont lancé des publicités hier, celles qui ont été actives cette semaine et celles restées calmes cette semaine.
2. Publicités en croissance. Pour chaque marque qui a bougé, les publicités qui ont gagné le plus de places parmi ses propres publicités sur 7, 14 ou 30 jours : celles qu'elle a choisi de pousser.
3. Évolution. La façon dont les textes publicitaires, les titres et les pages de destination d'une marque ont changé. Les textes et les titres sont relevés une fois par jour à partir du jour où vous ajoutez une marque : ajoutez donc vos rivaux tôt.
4. Nouveautés. Sur la page d'une boutique, ses publicités Meta, Google et TikTok les plus récentes et ses e-mails les plus récents, au même endroit.
5. Le modèle. Mettez à jour les lignes qui ont changé, avec la date.

Rangez vos concurrents directs dans un même dossier, ouvrez Toutes les marques pour ce dossier et choisissez un rapport (meilleures publicités, publicités en croissance, accroches, textes publicitaires, pages de destination ou mix média) afin de le lire d'un seul coup pour tout le groupe. Un compte suit jusqu'à 200 marques, dans 200 dossiers au plus.

Ouvrir le suivi de marques

Réalisez l'analyse avec un agent IA ou l'API

Le Serveur MCP donne à Claude, Cursor, VS Code et à d'autres agents IA les mêmes données sous forme d'outils. Il est inclus avec offres payantes. L'offre Free inclut aussi le serveur MCP : 150 crédits par mois, 10 requêtes par minute, les 10 premiers résultats de chaque recherche. brief_competitor résume un concurrent à partir de son domaine, find_similar_shops liste les concurrents d'une boutique, analyze_shop_emails lit le programme d'e-mails d'une boutique, et daily_radar et analyze_brand_changes indiquent ce que vos marques suivies ont lancé et modifié.

Un prompt qui fonctionne : « Trouvez les cinq concurrents les plus proches d'allbirds.com, faites-moi une fiche sur chacun et mettez dans un seul tableau leurs visites mensuelles, leur croissance, leur fourchette de ventes estimées, leurs publicités actives et leurs e-mails par semaine. »

Via l'API REST, avec les offres payantes, chaque vérification d'une boutique est un appel qui prend son domaine en paramètre. Lister les concurrents d'une boutique est l'un de ces appels :

# Shops similar to a shop id or domain
curl "https://api.sellwinners.com/v1/shops/allbirds.com/similar?sortBy=growth30d&limit=20" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"

GET /v1/shops/{shopId}/similar Paramètres et champs dans la documentation

Suivre un concurrent en est un autre :

# Track a brand
curl -X POST "https://api.sellwinners.com/v1/brandtrackers" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"domain": "gymshark.com"}'

POST /v1/brandtrackers Paramètres et champs dans la documentation

La référence de l'API du suivi de marques liste tous les rapports, et la Documentation de l'API toutes les autres routes.

Que pouvez-vous faire avec l'offre Free ?

Avec l'offre Free, recherchez la boutique d'un concurrent par domaine et ouvrez sa vue d'ensemble : trafic, ventes estimées et meilleures ventes. Lisez ses publicités Meta sur la page de sa boutique ; la recherche sur toutes les marques fait partie des offres payantes. Les marques de démonstration sont ouvertes en intégralité sur le site : vous pouvez donc essayer chaque onglet, les e-mails et le suivi de marques sur une vraie boutique. Avec les offres payantes : l'API; publicités Google, TikTok et e-mails de marques; pages des annonceurs et suivis de marques; recherche de produits; analyses complètes des boutiques, filtres et tri des boutiques; tableaux, favoris et liens de partage.

Comparez les offres et commencez gratuitement. Vous hésitez encore sur l'outil de recherche de boutiques à utiliser ? Découvrez les meilleurs outils d'espionnage Shopify.